TOTVS CRM Gestão de Clientes - Introdução, Entidades Principais e Orientações

Conheça o TOTVS CRM Gestão de Clientes - Introdução, Entidades Principais e Orientações, seus recursos e funcionalidades, tais como: Administrativo; Produtos e Serviços; Documentos; Financeiro;  Orientações TOTVS Conector e SLA.

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O que você irá aprender

  • O que você aprenderá:

  • - Administrativo - Configurações | Cadastros;

  • - Produtos e Serviços - Configurações | Cadastros;

  • - Documentos - Configurações | Cadastros;

  • - Financeiro - Orientações;

  • - TOTVS Conector e SLA.

Descrição

Descrição

Este treinamento tem como objetivo apresentar o Módulo 1 – Administrativo, Produtos e Serviços, Documentos, Financeiro e Orientações TOTVS Conector e SLA, do TOTVS CRM Gestão de Clientes, e habilitar os participantes na compreensão essencial das funcionalidades; tais como: Perfis de acesso, usuários, moedas, produtos e serviços, documentos, informações financeiras.

 

CARGA HORÁRIA:

4 horas

 

PÚBLICO-ALVO:

Destinado aos profissionais Administradores, Contadores, Consultores, Empresários, Gerentes, Profissionais de Vendas, Profissionais de Marketing, Especialistas em Tecnologia da Informação, Encarregados de Dados Pessoais e Demais Profissionais dedicados à matéria.

 

PRÉ-REQUISITOS:

Ter conhecimento em:
- Básico de microinformática: Ambiente Windows e Operacional em micro computador; 
-Básico de plataforma EAD (Plataforma de e-Learning);
- Vendas: Principais Conceitos, Processos Essenciais e Domínio de Estratégias.

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Abaixo, alguns tópicos deste treinamento:

  • TOTVS CRM – Gestão de Clientes:
    - 100% Armazenagem na Nuvem;
    - Principais Conceitos TOTVS CRM;
    - Principais Conceitos de Vendas.
  • Administrativo - Configurações | Cadastros:
    - Interface TOTVS CRM e Principais Componentes;
    - Cadastro Nova Moeda e Taxa de Câmbio;
    - Configurar Tipos de Empresa e Grupos de Usuários;
    - Documentos de Identificação, Empresa e Usuário;
    - Unidades de Medida e Temas;
    - Cadastro de Empresas e Perfil de Acesso;
    - Cadastro de Usuário e Hierarquias.
  • Produtos e Serviços - Configurações | Cadastros:
    - Configuração Grupos de Produtos e Serviços;
    - Configuração de Fabricantes, Fornecedores e Marcas;
    - Cadastro Produtos e Serviços;
    - Aplicações e Pacotes;
    - Tabela de Preços.
  • Documentos - Configurações | Cadastros:
    - Tipos de Documentos;
    - Dicionário de Tags;
    - Configuração Modelos de Documentos.
  • Financeiro – Orientações:
    - Informações financeiras integradas no TOTVS CRM.
  • TOTVS Conector e SLA:
    - Orientações sobre TOTVS Conector (Instalação, configuração e demonstração do TOTVS Conector não fazem parte deste treinamento. Consulte a Consultoria TOTVS) e SLA.

 

COMO ACESSAR:

No dia e hora agendado, o aluno deverá entrar na sala Zoom, cujo link será enviado previamente para o e-mail cadastrado.

 

IMPORTANTE: O ambiente estará disponível para acesso, 20 minutos antes do início do treinamento e permanecerá ativo até 30 minutos após o término do treinamento.

 

PRÉ-REQUISTO DE NAVEGAÇÃO:

  1. Para melhor aproveitamento do treinamento é necessário que tenha uma conexão com o TOTVS CloudEducation;
  2. A velocidade de conexão da banda deverá ser superior a 512 Kbps
  3. O aparelho deverá possuir o Microsoft Terminal Services Client [MSTSC] ou outro cliente de conexão RDP. Os Sistemas Operacionais Windows já possuem este cliente por padrão;
  4. Portas 3389 liberada para saída (Outbound) – Conexão RDP. 

 

IMPORTANTE: Todos estes pré-requisitos são obrigatórios.

 

CERTIFICAÇÃO:

Sim, o certificado é enviado eletronicamente para o e-mail cadastrado em até 10 dias corridos após a finalização do curso.

 

MODALIDADE DO TREINAMENTO:
Este curso compreende o modelo virtual, online e ao vivo, ou seja, com um professor disponível integralmente para ensinar e tirar as dúvidas dos alunos ao longo das aulas. Consiste em treinamento para utilização dos sistemas TOTVS no formato padrão. Tem como objetivo ensinar as principais funcionalidades dos sistemas, utilizando material didático com exercícios genéricos que reforçam o aprendizado. Na modalidade virtual os alunos contarão, além da presença de um professor online, máquina virtual para prática de exercícios por aluno e materiais virtuais.

 

CANCELAMENTO:

O cancelamento poderá ser efetuado, desde que a TOTVS seja comunicada em até 03 dias úteis da data do curso. Dentro desse prazo, o aluno poderá escolher outra data para realização do treinamento. Caso o prazo informado de 03 dias úteis de antecedência não seja respeitado, o aluno perderá o direito de usufruir do treinamento contratado.

 

Informamos que, a Universidade TOTVS se reserva ao direito de extinguir e/ou não oferecer o treinamento contratado pelo cliente, na hipótese de não existência de quórum mínimo de alunos inscritos. A Universidade TOTVS poderá também, a seu exclusivo critério, caso exista a disponibilidade de vagas, transferir os alunos inscritos para outras datas, conforme calendário vigente.

Ficou com alguma dúvida antes de realizar sua compra? Entre em contato com a nossa equipe comercial através do e-mail: cursos@totvs.com.br   

Ficou com alguma dúvida após realizar sua compra? Entre em contato com o nosso suporte, através do e-mail: suporte.universidade@totvs.com.br ou ligue (11) 4003-0015 opções 5 e 2

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